Tsitaat robot 2: muljetavaldavate kliendiettepanekute loomine läks veelgi lihtsamaks

Disainerina või arendajana on paberimajandus ilmselt vajalik kurjus, mitte asi, mis teile eriti meeldib. Sellised ülesanded nagu klientide hinnapakkumiste koostamine ja haldamine ning arvete saatmine võivad olla tüütud või isegi hirmutavad.

Õnneks on QuoteRobot siin teie jaoks protsessi sujuvamaks muutmiseks. Vaatasime seda suurepärast rakendust, kui see esimest korda käivitati, kuid nüüd on see teise versiooni jaoks täielikult ümber tehtud, nii et on viimane aeg vaadata veel ühte pilti!

Konto seadistamine

Selles artiklis esitan teile QuoteRoboti esimese klassi ekskursiooni. Alustame kohe konto seadistamisega ja jätkame pakkumiste ja arvete koostamist.

Selle protsessi esimene samm on ilmselgelt konto loomine. See on üsna lihtne. Registreerumiseks pole vaja krediitkaarti (seal on 30-päevane tasuta prooviversioon), vaid nimi, asukoht ja tunnihind, mida kõike saab hiljem muuta.

Registreerumisel on teil võimalus importida andmeid (sealhulgas kliente) rakendusest Harvest või FreshBooks. Kui olete juba mõnda aega sellistes süsteemides üles seadnud, on see hea funktsioon, mis lihtsustab algusprotsessi.

Oleme registreerumisprotsessiga kõik lõpetanud, kuid enne jätkamist antakse meile jagamislink, mis teenib meile tasuta kasutamise kuu. Kui kavatsete seda teenust tellida, on väga tore, kui saate sõbra registreerumisel iga kuu tasuta kuu.

Hinnapakkumise koostamine

Konto seadistamine oli lihtne, kuid nüüd on aeg päriselt sisse kaevata ja vaadata hinnapakkumiste loomise protsessi. Spoileri märguanne: see on umbes sama lihtne kui viimane samm. QuoteRobot muudab kõik sama lihtsaks kui mõne veebivormi täitmine. Enne kui seda teate, on teil suurepäraseid pakkumisi ja arveid, mida saate klientidele saata. Alustagem.

1. samm. Lisage klient

Esimene pakkumise koostamise samm on veenduda, et teil on klient. Selle lisamine on lihtne, minge lihtsalt külgribal jaotisesse „Kliendid” ja sisestage põhiteave. Kliendi loomiseks kulub vaid neli välja, nii et olete töövalmis ja töökorras.

2. samm. Valige klient

Nüüd, kui meil on klient, kellega töötada, vahetage tagasi pakkumise vahekaart ja valige see klient rippmenüüst. Siit klõpsake nuppu „Järgmine samm“.

3. samm. Lisage lehed

Ekraani parempoolne külg peaks laienema, et kuvada menüü, mis oleks täis võimalikke lehti. Need on üksikud tükid, mis moodustavad hinnapakkumise ja saame neid soovi korral klõpsuga lisada. Käin igaüks läbi, et näeksite, mida nad teevad.

4. samm. Tiitelleht

Tiitellehe jaoks peate sisestama ainult projekti pealkirja, ülejäänud lehe kujunduse ja sisu eest hoolitsetakse automaatselt. Kui teile ei meeldi automaatselt sisestatud tekst, saate seda oma seadetes kohandada.

5. samm. Teksti leht

Järgmine saadaval olev leht on lihtne tekstileht. Saate seda kasutada ükskõik mille jaoks, kuid tavaliselt paigutate sinna näiteks projekti kirjelduse, lepingu ulatuse ja tingimused.

Nagu ülaltoodud pildil näete, kuvatakse kõik teie lehed moodulitena, mis ilmuvad kenas vertikaalses loendis. Kliendipakkumiste loomine ja muutmine on sama lihtne kui vormide sirvimine ja täitmine, see pole tegelikult kunagi keerulisem.

6. samm. Ajaskaala

Järgmine samm on projekti ajakava. See on QuoteRoboti minu lemmikfunktsioon, kuna see kulutab tõenäoliselt kõige rohkem aega omaette ehitamisele. Siin saate sisestada oma ajajoone pikkuse, seejärel seadistada verstapostid ja valikulised maksepunktid.

7. samm. Tsiteeri

See on leht, kus saate jaotada projekti üksikud osad, kui kaua nad võtavad ja kui palju nad maksavad. Kujundajad imevad, et saavad enne töö algust tõhusalt klientidega suhelda, kui suured ja kulukad projektid on. See lihtne tööriist aitab teil pakkuda oma klientidele täpselt seda, mida nad peavad kohe teadma.

See kaitseb nii teid kui ka teie klienti. Hiljem, kui neil on aeg tšekk üle kanda, ei saa klient öelda, et nad ei saanud aru, mis sellega oli seotud või mis see maksma läheb. See kõik on siin paigas ja töö ei alga enne, kui nad klõpsavad nupul „kinnita“.

8. samm. Eelvaade ja allalaadimine

Kui olete lehtede lisamise ja vormide täitmise lõpetanud, olete valmis valmis pakkumist vaatama, alla laadima ja / või saatma. Kui klõpsate ekraani ülaosas nupul Väike silm, näete kogu mitme lehe pakkumise genereeritud eelvaadet.

Laadi alla : hinnapakkumise allalaadimiseks klõpsake siin.

Nagu näete, vormistati vormidesse sisestatud teave automaatselt kena paigutusega. Nii kulutate oma aja ainult detailide korrektsusele, selle asemel, et raisata terve päeva, et luua midagi esinduslikku.

Kui soovite näha minu koostatud valimi aruannet, saate PDF-faili alla laadida, klõpsates ülaloleval lingil.

9. samm. Kliendi kinnitamine

Kui valmis hinnapakkumine meeldib teile, on aeg see kliendile välja saata. Klõpsake lihtsalt nuppu „Saada“ ja teie klient saab meilisõnumi koos lingiga, et vaadata pakkumist veebis ja alla laadida PDF-i.

Nagu näete, antakse kliendile pakkumise vastuseks kaks võimalust: kinnitada või keelata. See tagab jällegi kahekordselt, et te ei alusta tööd enne, kui kliendid on teile andnud pöidlad nii projekti üksikasjade kui ka kulude osas.

10. samm. Arvete esitamine

QuoteRobot ei jäta teid pärast pakkumist triivimas. See näeb asju ka lõpuni, pakkudes ka arve funktsioone. Kui projekt on lõpule jõudnud, peate vaid klõpsama vahekaardil Arve, valima hinnapakkumise ja see teisendatakse automaatselt arveks, et see kliendile välja saata.

Kuidas on?

Ma tõesti armastasin QuoteRobot viimast korda, kui seda vaatasime, ja sellest ajast alates on see muutunud paremaks. Alustuseks on kogu rakenduse kasutajaliidese disain dramaatiliselt paranenud. Ma armastan, kui klanitud kogu asi välja näeb. Samuti on ülilihtne ringi liikuda.

Sujuv töövoog

Eelmisel versioonil oli omamoodi lohistamisliides teie hinnapakkumiste koostamiseks. See oli kena, kuid see oli rohkem tööd ja ausalt öeldes oli see töö palju ülearune. See uus versioon on eemaldanud kõik mittevajalikud komponendid, nii et saate pakkumise koostamise ajal imelihtne olla.

Ma hindan tõesti selle rakenduse täieliku ümbermõtestamisega seotud algatust veelgi paremaks, isegi siis, kui pinnalt tundus, nagu oleks asjad lahti võetud.

Väärt 10 dollarit kuus?

"On aeg asendada hajunud e-posti ja telefonikõned suure poisi kliendi pakkumise kinnitamise protsessiga."

Nimiväärtuses lähen ma edasi ja ütlen, et rakenduse funktsionaalsus väärib hinda. See pole pelgalt paberite koostamise viisard, vaid täielik hinnapakkumiste ja arvete haldamise süsteem, mis aitab teil pikas perspektiivis asjadega kursis olla (koos statistika ja aruannetega, mis aitavad teie edu jälgida).

See, kas seda vajate või mitte, sõltub nüüd sellest, kes te olete ja mida teete. Kui leiate, et saadate ühe või kaks pakkumist aastas, ei pruugi see teie jaoks olla. Kui leiate, et põletate paberimajandusel märkimisväärselt palju aega, võib QuoteRobot teie elu dramaatiliselt lihtsustada.

Lisaks arvan, et siin on tohutu turg disaineritele ja arendajatele, kes asuvad kohas, kus nad lendavad üksi, ja juhivad ettevõtet püksi otsas, ilma et oleks loodud ametlikku süsteemi, et jälgida ja hallata äriaspekte. Kui see olete teie, peaksite kindlasti uurima QuoteRobotit.

Aeg on hajutatud e-posti ja telefonikõnede asendamine suure poisi kliendi pakkumise kinnitamisprotsessiga. See on teile teadaolevalt kõige lihtsam viis oma mõtete ümber koondada.

Tagasiside: rohkem teemasid

Üldiselt pole mul QuoteRoboti kohta mingeid suuri kaebusi. Panin selle tempo kaudu ja see toimis üsna konarusteta kõigil rindel üsna hästi. Ainuke asi, milles pidin pettuma, oli korraliku teemagalerii puudumine. Armastan, et mul on võimalus oma teemasid üles ehitada ja üles laadida, kuid arvan, et 10 dollari eest kuus peaks mul olema vähemalt viis erinevat eelvalmistatud kujundusteemat, mille vahel valida (see peaks olema sama lihtne kui klõps või kaks) . Vaiketeema on piisavalt kena, et ma ei tahaks seda kasutada, kuid arvestades, et disainerid on selle toote suur eesmärk, läheks mõni variatsioon kaugele.

Mine proovima!

Veebis on palju arvelduse rakendusi, kuid QuoteRobot on ainus, mida ma kunagi proovinud olen, ja see aitab teid kaugel enne arveldusetapi algust. Ma arvan, et sellel rakendusel on üks peamine eesmärk: muuta ettepanekute haldamine lihtsaks . Selles see kindlasti õnnestub. Protsess on veetlevalt lihtne.

Kui olete huvitatud, minge tasuta prooviversiooniga QuoteRobot'i enda juurde. Läheb vaid sekund ja ma tõesti arvan, et teile meeldib see, mida näete.